Nyisson meg egy lehetőséget
A PDF-fájl a szervezetből származó szabványos Word-sablon segítségével jön létre.
Webes Outlook Outlook.
A rendszergazda kiválaszthatja azokat az entitásokat, amelyekhez engedélyezve van a PDF-generálás. Nyissa meg azt az entitásrekordot, amelyhez ebben PDF-fájlt szeretne létrehozni, ebben a példában egy Árajánlat entitás rekordját.
A parancssávon válassza ki a PDF létrehozása lehetőséget, majd válassza ki azt a sablont, amelyhez létre szeretné hozni a PDF-fájlt. Fontos A sablonok elérhetők alapértelmezetten a partner, lehetőség, megrendelés, árajánlat és számla entitásoknál.
Az olyan entitások esetén, amelyek nem rendelkeznek alapértelmezett sablonokkal, új sablonokat hozhat létre.
A Kanban nézet a lehetőségeket kártyákként jeleníti meg. A Kanban nézet sávok az alapértelmezett állapotokat vagy a lehetőségek üzletifolyamat-fázisait jelentik.
Ha az adott entitáshoz nem áll rendelkezésre sablon, akkor nem hozhat létre PDF-fájlt az entitásrekordhoz. Tipp A Word-sablonok használatáról lásd: Szabványosított dokumentumok létrehozása Word-sablonokkal.
Apple Footer
A megjelenő párbeszédpanelen mentse vagy töltse le a PDF-fájlt. Ha a Mentés lehetőséget választjaakkor a PDF-fájlt a rendszer az alapértelmezett SharePoint-webhelyen tárolja, ha a SharePoint be van állítva és engedélyezve van az Árajánlat entitáshoz.
Ha a Letöltés lehetőséget választja, a PDF-fájlt a rendszer letölti a helyi meghajtóra. A letöltés után ezt nyisson meg egy lehetőséget fájlt hozzáadhatja egy jegyzethez, e-mailben elküldheti mellékletként, illetve feltöltheti a SharePoint szolgáltatásba.
macOS felhasználói útmutató
PDF-fájl küldése e-mailben PDF-fájlt is létrehozhat, és közvetlenül elküldheti e-mailben az ügyfélnek. Nyisson meg egy entitásrekordot.
Például nyisson meg egy árajánlat-rekordot. A parancssorban jelölje ki a Küldés e-mailben PDF-ként elemet, majd jelölje ki a dokumentum sablonját. E-mail-űrlap nyílik meg.
A rendszer automatikusan kitölti a következő információkat.